«Ростелеком» размещает биржевые облигации на 10 млрд руб. по ставке 6,85% годовых

Российская телекоммуникационная компания «Ростелеком» установила ставку купона по облигациям серии 002P-01R объемом 10 млрд руб. в размере 6,85% годовых. Об этом сообщается в пресс-релизе компании.

По условиям размещения срок обращения облигаций составит шесть лет с даты начала размещения, номинал одной облигации – 1 тыс. руб. Расчеты по сделкам при размещении облигаций серии планируются на Московской бирже 5 декабря 2019 года.

Средства от размещения планируется использовать для рефинансирования существующего долга. Организаторами размещения облигаций выступили компании «ВТБ Капитал», «Сбербанк КИБ» и Газпромбанк.

По словам старшего вице-президента и финансового директора «Ростелекома» Сергея Анохина, в условиях низкой инфляции и смягчения денежно-кредитной политики монетарными властями на долговом рынке сформировался тренд на снижение стоимости рублевого финансирования. «Это открывает для нас возможности по оптимизации стоимости и структуры долговой нагрузки компании. Инвесторы с интересом восприняли наше размещение, и нам удалось привлечь «длинные» деньги по привлекательной ставке. Таким образом, благоприятная рыночная конъюнктура позволила нам удешевить и «удлинить» долговой портфель компании», – сказал он.

Также Анохин отметил, что высокому спросу на размещение в том числе способствовало то, что ведущие международные рейтинговые агентства подтвердили кредитный рейтинг «Ростелекома» после решения компании консолидировать 100% Tele2 Россия.

Информационное агентство России ТАСС

Источник: finanz.ru

Оставить комментарий

Ваш емайл не будет опубликован.

15 − 4 =