URALSIB Research. Fixed Income Daily

СТРАТЕГИЯ
Внешний рынок
Сегодня все внимание будет приковано к новостям, связанным с планируемым продлением соглашения о заморозке нефтедобычи; официально документ должен быть подписан завтра. Moody’s снизило долгосрочный рейтинг Китая, но рынки встретили это спокойно. Минфин России в ближайшее время может разместить еврооблигации, сообщил вчера ряд СМИ. Доходности сейчас находятся вблизи уровней 2013 г., и момент для выхода на рынок весьма благоприятен, учитывая, что через несколько недель ФРС может повысить ставки. Ориентир семилетнего евробонда ГТЛК – 5,5% годовых.
Внутренний рынок
Торговая активность в сегменте ОФЗ остается крайне низкой, вчера цены большинства госбумаг не изменились. На сегодняшнем аукционе Минфин предложит флоатер ОФЗ 24019 на 20 млрд руб. и ОФЗ 26219 с постоянным купоном на 25 млрд руб. ИКС 5 сегодня собирает заявки на новый выпуск, ориентир купона – 8,6–8,75% годовых. Ярославская и Волгоградская области объявили о планах разместить новые выпуски облигаций общим объемом 7,5 млрд руб. и 10 млрд руб. соответственно.
ДЕНЕЖНЫЙ РЫНОК
ЦБ снизил лимит на депозитном аукционе в преддверии налоговых платежей, предложение со стороны банков остается выше лимита.
НОВОСТИ ЭМИТЕНТОВ
МТС (BB+/Ba1/BB+)
МТС представила хорошие финансовые результаты за 1 кв. 2017 г. по МСФО, которые оказались чуть хуже наших и рыночных ожиданий в части выручки, но лучше в плане OIBDA. Среди валютных бондов МТС можно обратить внимание на выпуск MOBTEL’23 (YTM 4,3%), торгующийся с доходностью к погашению на уровне 4,3%, или с премией около 110 б.п. к суверенной кривой.
АФК «Система» (ВВ/-/ВВ-)
Роснефть увеличила размер требований к АФК «Система» в своем исковом заявлении, сообщает Bloomberg. Размер претензий вырос до 171 млрд руб. со 106 млрд руб. ранее.
ВКРАТЦЕ
Ставка первого купона по новому выпуску Сбербанка (-/Ва2/ВВВ-) серии БО-19 на 15 млрд руб. установлена в размере 8,3% годовых. Ориентир составлял 8,3–8,5% годовых. По выпуску предусмотрена четырехлетняя оферта. Интерфакс.

Источник: vestifinance.ru

Оставить комментарий

Ваш емайл не будет опубликован.

три − 1 =