ГК «Финам»: Большинство мировых бирж завершили неделю крайне оптимистично

Большинство мировых бирж завершили неделю крайне оптимистично. Обзор рынка акций.

Алексей Коренев, аналитик группы компаний «ФИНАМ»

На мировые рынки сегодня вернулся позитив, вызванный тем, что Китай неожиданно отказался от эскалации напряжённости в отношениях с США, неожиданно заявив, что не только не будет вводить зеркальные меры против Вашингтона и всячески готов к переговорам, но даже вызвался в три раза сократить список компаний и секторов, куда ранее вход иностранным инвесторам был закрыт. Америка не заставила себя ждать, тут же заявив, что готова вернуться за стол переговоров в ближайшее время. Видимо, по ту сторону океана плохо наслышаны о традиционной азиатской хитрости, ибо с трудом верится, что Пекин вот так вот запросто сдался. Тем не менее, инвесторы восприняли данную новость с оптимизмом – китайский фондовый рынок сегодня взлетел на 2%. Остальные азиатские индексы были более сдержаны, несмотря на то, что выходившая по Японии статистика выглядела весьма неплохо. Базовый индекс потребительских цен вырос с 0,5% дол 0,7% при ожиданиях в 0,6%. Уровень безработицы снизился с 2,5% до 2,2%, хотя эксперты изменений не ждали. Объём промышленного производства снизился с 0,5% до -0,2%. Аналитики прогнозировали падение до -1,1%.

Китайский производитель смартфонов Xiaomi провел IPO своих акций в Гонконге, сумев привлечь 4,72 млрд. долл. Бумаги были размещены по минимальной цене из заданного целевого диапазона. Как сообщает источник, в рамках IPO 2,18 млрд. акций были проданы по цене 17 гонконгских долларов (2,17 долл.) за каждую, тогда как целевой диапазон составил 17-22 гонконгских долларов. Стоит отметить, что данная сделка стала вторым по величине IPO среди технологических компаний после того, как в 2014 году компания Alibaba привлекла 25 млрд. долл. на первичном публичном размещении бумаг в Нью-Йорке.

Выходившая в Старом свете макростатистика была весьма неоднозначна. Германия отчитывалась по розничным продажам и безработице, везде продемонстрировав ухудшение показателей. Потребительские расходы и индекс потребительских цен во Франции наоборот оказались лучше ожиданий. Британия отчиталась о выросшем с 0,1% до 0,2% ВВП квартал к кварталу и снижении этого показателя с 1,3% до 1,2% год к году. Изменений в обоих случаях не ожидалось.

Тем не менее, именно германский индекс показал сегодня наилучшую динамику, в то время, как британцы скромно топтались недалеко от нуля. Видимо, сказывается влияние ЧМ-2018 – английские инвесторы всё еще продолжают сидеть у экранов телевизоров, в то время, как немецкие рабочие вернулись к своим станкам. К 18:50 мск. DAX взлетел до 12306 п. (+1,06%), CAC 40 поднялся до 5324 п. (+0,91%), FTSE 100 вырос скромней остальных, показав на закрытии 7637 п. (+0,28%).

В России в самом разгаре дивидендный сезон, что оказывает дополнительную поддержку отечественному рынку. Хотя основным драйвером сегодня, безусловно, выступали углеводороды – цены на нефть рванули вверх, что не прошло незамеченным и на фондовых площадках.

Тем временем акционеры «Сургутнефтегаза» на годовом общем собрании избрали совет директоров, утвердив попутно выплату дивиденда по привилегированной акции в размере 1,38 рубля, по обыкновенной акции — 0,65 рубля, сообщила компания. Закрытие реестра назначено 19 июля 2018 года.

Этим же самым занимались на своем ГОСА и акционеры «Газпрома» – они тоже избрали совет директоров и тоже утвердили размер дивидендов по результатам деятельности компании за 2017 год, но в размере 8,04 руб. на одну акцию. Дивиденды составляют 26,6% от прибыли, относящейся к акционерам «Газпром» по МСФО за 2017 год. Закрытие реестра — 19 июля 2018 года.

За аналогичным занятием накануне были застигнуты и акционеры «Норильского Никеля», которые на годовом собрании 28 июня переизбрали новый совет директоров компании в составе 13 человек и утвердили финальные дивиденды за 2017 год в размере 607,98 руб. на акцию или 96,2 млрд руб. общих выплат. С учетом промежуточных дивидендов за шесть месяцев 2017 года (в объеме 600 млн. долл.) общая сумма дивидендов за 2017 год составит 2,162 млрд. дол. Напомним, что чистая прибыль «Норникеля» по МСФО за 2017 год снизилась на 16% — до 2,123 млрд. долл. по сравнению с прибылью за 2016 год

А вот акционеры ПАО «Россети» на годовом общем собрании акционеров приняли решение не выплачивать дивиденды по обыкновенным и привилегированным акциям за 2017 год из-за наличия убытка и, соответственно, отсутствия прибыли. При этом решено выплатить дивиденды за 1 квартал 2018 года. Они составят 0,011965 рубля на одну обыкновенную акцию и 0,04287 рубля — на одну привилегированную акцию. Всего решено направить на выплату дивидендов за 1 квартал по обыкновенным акциям около 2,3 млрд рублей, на «префы» — 88,9 млн руб. Общий размер выплат по итогам квартала — 2,467 млрд рублей

Российские торговые площадки открылись сегодня приличным гэпом, после чего в течение всего дня продолжили уверенный и безкоррекционный рост. Сказывались не только хорошие дивидендные истории и растущая в цене нефть, но и вялые торги предыдущих дней. Истосковавшиеся по драйву трейдеры охотно давили на своих клавиатурах кнопку «buy». В итоге индекс РТС вырос на 2,58%, закрывшись на уровне 1154 п., а индекс МосБиржи поднялся до уровня 2296 п. (+2,03%). Лидерами роста сегодня были акции НМТП (+4,84%), «Сбербанка» (+4,56%), МТС (+4,02%), КузбТК (+3,83%), «Газпромнефти» (+3,32%) и «Лукойла». Упали сильней остальных СОЛЛЕРС (-4,08%), ТМК (-2,00%), ОГК-2 (-1,44%), «Мосбиржа» (-0,95%), и «Россети» (-0,89%).

Ну а теперь, собственно, к нефти. Вашингтон продолжает оказывать беспрецедентное давление на своих партнеров, в первую очередь азиатских – Японию, Индию и Южную Корею, вынуждая их от полного отказа от покупок иранской нефти (запрет должен вступить в действие 4 ноября 2018 года). Дополнительный толчок росту котировок придают проблемы с отгрузкой нефти из Ливии, где страны ЕС и Британия отказывается заключать контракты с не совсем, по их мнению, легитимными представителями страны. Любопытно, что Иран при этом готов предоставить бесплатную поставку собственной нефти и расширенный кредитный период для поставок, но, увы, безуспешно. На этом фоне стоимость эталонного сорта BRENT сегодня вплотную приближалась к знаковому уровню в 80 долл. / барр., но взять вершину пока не смогла. Впрочем, сегодня вечером ожидается публикация данных по Числу буровых установок от Baker Hughes, что так же может повлиять на котировки. Пока же к 18:50 мск. за бочку нефти марки BRENT давали 79,64 долл., а за бочку WTI – 74,05 долл.

Российская валюта в очередной раз проявила индифферентность по отношению к динамике в углеводородах, по-прежнему находясь под давлением покупок со стороны Минфина. По отношению к доллару стоимость рубля практически не изменилась, а вот к евро он даже умудрился немного ослабеть. По состоянию на 18:50 мск. за один доллар давали 62,68 рублей, а за евро — 73,15 рублей.

Количество выходившей за океаном макростатистики было относительно невелико. Базовый индекс расходов на личное потребление показателем год к году вырос с 1,8% до 2,0%, при том, что ждали 1,9%. Месяц к месяцу индикатор не изменился, составив 0,2%, что совпало с прогнозами экспертов. Индекс ожиданий потребителей от Мичиганского университета снизился с 87,4 до 86,3. Индекс настроения потребителей от Мичиганского университета упал с 99,3 до 98,2, хотя ожидали увидеть 99,2.

Один из крупнейших американских застройщиков KB Home представил финансовые результаты за второй фискальный квартал, завершившийся 31 мая, в соответствии с которыми прибыль увеличилась с 31,78 млн. долл. или 33 центов на акцию годом ранее до 57,31 млн. долл. или 57 центов на бумагу. Заметим, что аналитики прогнозировали показатель на уровне 48 центов на одну акцию. Выручка в отчетном периоде повысилась на 10% г/г и достигла 1,10 млрд. долл. по сравнению с 1 млрд. долл. годом ранее, тогда как продажи домов возросли на 5% г/г до 2717 ед.

Американский производитель спортивной одежды и обуви Nike представил сильные финансовые результаты за минувший квартал. Так, чистая прибыль в четвертом фискальном квартале увеличилась с 1,01 млрд. долл. или 60 центов на акцию годом ранее до 1,14 млрд. долл. или 69 центов на бумагу. Аналитики прогнозировали показатель на уровне 64 центов на одну акцию. Выручка в рассматриваемом периоде также продемонстрировала рост и составила 9,79 млрд. долл. по сравнению с 8,68 млрд. долл., зафиксированными годом ранее. Аналитики, в свою очередь, ожидали выручку в размере 9,41 млрд. долл. Кроме того, компания сообщила, что проведет программу обратного выкупа акций на сумму 15 млрд. долл., которая, скорее всего, завершится в течение 2019 финансового года.

Американские биржи открылись весьма оптимистично, но довольно быстро растеряли прыть и подъем приостановили — к 18:50 мск., значение индекса DJIA составляло 24478 п. (+1,08%), индекса S&P500 — 2741 п. (+0,89%), индекса NASD COMP 7555 (+0,68%).

В субботу Китай отчитается по индексу деловой активности в производственном секторе. В понедельник к нему присоединятся практически все страны ЕС, Британия, Россия и США. В среду опять же все дружно представят данные по индексу деловой активности в секторе услуг, а США еще и цифры по изменению занятости в несельскохозяйственном секторе. В четверг, на день позже обычного из-за праздника накануне в Америке выйдут данные по запасам сырой нефти от Минэнерго США и избыточным запасам в Кушинге, а также будут опубликованы протоколы FOMC. В пятницу Германия расскажет о своих объемах промышленного производства, а Америка – представит данные по рынку труда. Вечером пятницы увидим изменение числа буровых установок от Baker Hughes.

Источник: vestifinance.ru

Оставить комментарий

Ваш емайл не будет опубликован.

19 − 17 =