Спрос на облигации «Акрона» на 5 млрд руб. превысил 21 млрд руб.

Спрос на 10-летние биржевые облигации «Акрона» серии БО-001P-02 на 5 млрд руб. превысил 21 млрд руб., сообщили ТАСС в компании.

«В ходе формирования книги было принято более 40 заявок. Общий спрос составил более 21 млрд. рублей. Первоначальный маркетинговый диапазон был установлен на уровне 8,85-9,10% годовых. Ставка первого купона, установленная по результатам бук-билдинга (книги приема заявок — прим. ред.), составила 8,6%», — сказали в компании.

При этом в «Акроне» отметили, что заявки поступили как от российских банков, так и от управляющих и страховых компаний, а также физлиц. «Компания довольна результатами размещения. Инвесторы в очередной раз проявили повышенный интерес к облигациям компании, что позволило осуществить размещение по ставке ниже маркетингового диапазона. Структура спроса весьма диверсифицирована: российские банки, инвестиционные, управляющие и страховые компании, а также физические лица. На момент закрытия книги заявок установленная ставка купона соответствовала спрэду к ОФЗ в размере 85 базисных пунктов. Данный спред был минимальным для рыночных размещений компаний с рейтингом «BB-« в 2017 г.», — отметили в «Акроне».

Компания завершила размещение 6 июня. Бумаги размещены по открытой подписке по цене 1 тыс. руб. за штуку, объявлена оферта через 4,5 года, ставки купонов со второго по девятый равны ставке первого купона. Организаторами размещения выступили «ВТБ Капитал» и Связь-банк. Компания намерена направить привлеченные средства на общекорпоративные цели.

Долговые обязательства «Акрона»

Чистый долг «Акрона» по итогам 2016 года увеличился на 1% и составил 51,9 млрд рублей, в долларовом эквиваленте показатель вырос на 22% — до $856 млн. При этом общая задолженность группы по кредитам и займам на 31 декабря 2016 года сократилась на 3% и составила 79,1 млрд рублей. В 2017 году «Акрон» намерен погасить $597 млн задолженности.

С учетом текущего, в настоящее время в обращении находятся три выпуска облигаций «Акрона» суммарно на 4,1 млрд рублей и четыре выпуска биржевых облигаций на 20 млрд рублей.

«Акрон» — вертикально-интегрированная компания по выпуску минеральных удобрений, включает в себя производителей удобрений и продуктов оргсинтеза «Акрон» и «Дорогобуж», а также добывающий актив «Северо-Западная фосфорная компания». Компания реализует проект по разработке Талицкого калийного месторождения в Пермском крае.

Основной бенефициар «Акрона» — Вячеслав Кантор (85,3%). Акции «Акрона» обращаются на Московской и Лондонской фондовой бирже (LSE).

Информационное агентство России ТАСС

Источник: finanz.ru

Оставить комментарий

Ваш емайл не будет опубликован.

восемнадцать − пять =