«Русгидро» разместит 3-летние облигации на 10 млрд руб. по ставке 8,2% годовых

ПАО «Русгидро» разместит трехлетние биржевые облигации серии БО-П05 на сумму 10 млрд руб. по ставке 8,2% годовых. Это самый низкий купон по бумагам корпоративных эмитентов с июня 2014 года, говорится в сообщении компании.

«Размещение выпуска сопровождалось высоким интересом широкого круга инвесторов — общая сумма поступивших предложений на приобретение облигаций в 5 раз превысила необходимый объем. Удачно выбранное время выхода на размещение позволило дважды снизить первоначальный маркетинговый диапазон по ставке купона (8,5-8,65%) до финального 8,2-8,25%. Итоговая ставка купона нового 3-летнего выпуска биржевых облигаций была установлена на уровне 8,2% годовых — самый низкий купон по бумагам корпоративных эмитентов с июня 2014 года», — говорится в сообщении.

«Русгидро» 7 июня закрыла книгу заявок по облигациям.

Техническое размещение бумаг пройдет 16 июня 2017 года. Организаторы выпуска — ВТБ Капитал, Газпромбанк, Сбербанк CIB, соорганизатор — АБ «Россия».

«Параметры нового выпуска облигаций, в первую очередь, свидетельствуют о последовательном укреплении российского финансового рынка, а также отражают результат слаженной работы компании с нашими опорными банками на рынках долгового капитала», — приводятся в сообщении слова генерального директора «Русгидро» Николая Шульгинова.

Информационное агентство России ТАСС

Источник: finanz.ru

Оставить комментарий

Ваш емайл не будет опубликован.

10 + 11 =