Объем размещения новых трехлетних евробондов «Русгидро» составляет 15 млрд рублей, сообщил ТАСС источник на финансовом рынке.
«Объем размещения — 15 млрд рублей, доходность — 8,983% годовых», — заявил он.
«Русгидро» начала сбор заявок утром. Первоначальный ориентир доходности составлял 9,125-9,250%, но по мере подачи заявок инвесторами он несколько раз снижался. Спрос превысил 43 млрд рублей.
Организаторами размещения выступили Газпромбанк, Sberbank CIB, «ВТБ Капитал» и J.P. Morgan.
Компания в начале ноября проводила встречи с инвесторами в Гонконге, Сингапуре и Лондоне с целью размещения евробондов в рублях и облигаций в китайских юанях. Облигации в юанях были размещены на прошлой неделе — на 1,5 млрд юаней.
Информационное агентство России ТАСС